www.8894.com

业务动态

大悦城地产境内子企业首期企业债成功发行 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2016-01-13

1月12日,大悦城地产(0207.HK)全资子企业澳门新葡亰平台app(www.8894.com)置业投资有限企业在境内成功发行第一期企业债。本次发行基础发行规模人民币15亿元,可超额配售不超过15亿元,期限结构为5(3+2)年期。通过主承销商在网下簿记竞价后最终确定本期债券票面利率3.20%,创下国内房地产相关企业(含AAA及AA+)企业债发行成本新低。

自2015年初证监会出台非上市企业公募企业债政策以来,企业高度关注相关政策变化,迅速启动了相关企业债发行准备工作。于2015年12月9日,企业境内全资子企业澳门新葡亰平台app(www.8894.com)置业投资有限企业面向合格投资者公开发行不超过74亿元企业债券申请获得了中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2859号文”核准。债券评级及发行人主体信用等级均为AA+。

2016年1月11日,澳门新葡亰平台app(www.8894.com)置业启动第一期企业债发行,本期债券基础发行规模人民币15亿元,可超额配售不超过15亿元。预计利率3.0%-4.5%,期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2016年1月12日,经过本次债券发行主承销商中信建投证券股份有限企业在网下向机构投资者进行簿记询价,共吸引了近70家机构投资者申请认购,认购总金额逾人民币90亿元,达基础发行规模6倍。根据最终簿记结果,经企业和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为3.20%。

本次企业债发行是大悦城地产继2014年在境外成功发行美金债以来又一次重大债券发行,也为大悦城地产打开了境内直接融资通道。本次企业债发行金额将用于替换企业现有债务及补充营运资金,将有效降低企业整体债务融资成本。
 

<<上一篇 下一篇>>
>更多
XML 地图 | Sitemap 地图