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澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团首次成功发行境外美金债 发布者:www.8894.com  来源:澳门新葡亰平台app  发布时间:2013-11-07

11月5日,以澳门新葡亰平台app(www.8894.com)香港为平台,澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团完成首次海外发行10亿美金债券的簿记工作,其中发行5年期债券5亿美金, 10年期债券5亿美金。债券最终交割日期为11月12日。

在路演阶段,债券发行路演团队在香港、新加坡和伦敦三地共拜访了110家机构投资者,其中包括资产管理企业、债券基金、对冲基金、保险企业、私人银行等,引起各类机构投资者的广泛关注和热烈追捧。

在簿记阶段,共有414家投资者投出订单,订单规模达55.67亿美金,超额认购倍数超5.5倍。最终,发行5年期债券定价T+175bps(T为5年期美国国债基准利率),收益率为3.127%;10年期债券定价T+215bps(T为10年期美国国债基准利率),收益率为4.79%。值得一提的是,两档年期债券的最终定价与美国国债的息差,均大幅低于初步引导息率,较初步引导利率收窄25个基点。这在一定程度上反映了国际投资者对本期债券的认可度。

本次美金债券的评级和成功发行,不仅能使集团发展获得长期、稳定、低成本的海外资金,节约了大量的财务费用支出,而且使海外投资者加强了对澳门新葡亰平台app(www.8894.com)集团的了解,进一步提升了集团在国际市场的知名度和影响力。
 

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